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Dans la cale du Cargo, ouvrez le coffre à votre gauche pour obtenir un Ether. A droite vous apercevrez la matéria Tout. Si Youfie a rejoint votre équipe, vous ne pourrez la ramasser qu'un peu plus tard. Montez les escaliers pour accéder au pont. Un marin peut vous vendre des Potions et des Queues de Phénix. Pour 250 Gils, il vous redonnera tous vos HP/MP.
Parlez aux soldats sur les plates-formes en bois (ce sont Tifa et Rouge 13) et redescendez parler à Aeris.

Elle vous demande où est passé Barret. Remontez et partez vers l'écran de gauche. Vous retrouvez votre ami en train d'espionner les dirigeants de la Shinra. L'alerte est rapidement donnée. Rejoignez vos compagnons. Vous comprenez que l'hôte indésirable est Sephiroth. Formez votre équipe et vérifiez les associations de matérias, puis rejoignez la cale. Combattez quelques Marins pour leur voler l'armure Bêta Shinra. Entrez ensuite dans la salle des machines.

Empruntez tout de suite l'échelle de gauche pour ouvrir un coffre contenant un Tailleur de vent, une arme pour Youfie. Parlez maintenant au soldat qui se tient debout au centre de la pièce et Sephiroth fera son apparition. Vous n'aurez que peu de temps pour lui parler car un combat contre Jénova.NAISSANCE s'enclenchera.
Après cet affrontement, Cloud fait un court résumé de la situation. Récupérez la matéria Ifrit et sortez de la pièce : vous arrivez à Costa del Sol.